01
Corredurías de seguros
Centraliza pólizas, recibos, renovaciones, siniestros, documentos y comunicaciones; deriva al equipo las excepciones que requieren criterio.
Ver los 16 sectores4 áreas de actividad
Inteligencia artificial y automatización para finanzas, banca y seguros
Decisiones más ágiles, seguras y fundamentadas.
Soluciones FinTech e InsurTech para ordenar expedientes, automatizar operaciones, analizar información crítica y mejorar la atención con permisos, trazabilidad y revisión profesional.
Áreas incluidas
Casos de uso específicos dentro del sector
El alcance siempre depende de los datos, los sistemas disponibles y las reglas que pueda autorizar cada organización.
02
Banca minorista
Apoya altas, gestión documental, atención omnicanal y seguimiento de solicitudes sin perder los controles regulatorios.
03
Banca corporativa y financiación empresarial
Extrae datos de cuentas, contratos y documentación societaria para completar expedientes y preparar resúmenes sujetos a revisión.
04
Entidades de inversión, gestoras y gestión patrimonial
Organiza carteras, mandatos, reuniones y alertas con controles de idoneidad, cumplimiento y aprobación definidos por la entidad.
Panel del proyecto de correduría
El panel reúne expedientes, prioridades, tareas, vencimientos y comunicaciones para el trabajo diario.
Panel de gestión para correduría de seguros
Qué automatizar, qué controlar y qué resultado buscar
Procesos automatizables
- Alta, recopilación y comprobación documental
- Seguimiento de expedientes, renovaciones y vencimientos
- Preparación de resúmenes, comparativas y comunicaciones
Riesgos habituales
- Decisiones reguladas que exigen criterio profesional
- Datos financieros y personales especialmente sensibles
- Expedientes incompletos o repartidos entre canales
Resultados esperados
- Un flujo común para información, tareas y comunicaciones
- Excepciones visibles y derivadas a la persona responsable
- Más trazabilidad sin atribuir decisiones finales a la IA
Proyecto real
Aplicación de gestión para una correduría española
La aplicación está en producción y se utiliza a diario desde mayo de 2026. No publicamos métricas ni la identidad del cliente.
Ver el caso comprobadoSituación
La operativa estaba repartida entre expedientes, tareas, vencimientos y distintos canales de comunicación.
Enfoque
Una aplicación web centraliza el trabajo y permite seguir cada caso desde un panel común.
- 1.Registrar el expediente
- 2.Asignar y seguir tareas
- 3.Controlar estados y comunicaciones
Control desde el diseño
Límites necesarios antes de automatizar
- Permisos por función y registro de acciones.
- Aprobación humana en decisiones con efecto financiero o contractual.
- Cifrado, copias de seguridad y recuperación probada.
- Integraciones validadas antes de acceder a sistemas de producción.
Preguntas frecuentes
¿La solución para finanzas, banca y seguros es un producto cerrado?
No. Partimos del proceso, los sistemas y los permisos de cada organización. La demostración sirve para validar el enfoque antes de definir alcance, integraciones y presupuesto.
¿Puede conectarse con nuestras herramientas actuales?
Sí, cuando disponen de API, conectores o mecanismos seguros de intercambio de datos. La compatibilidad y los límites se comprueban antes de comprometer una integración.
¿La IA toma decisiones sin supervisión?
No en procesos sensibles. Definimos qué puede ejecutar, qué debe registrar y qué necesita revisión o aprobación humana según el riesgo y la normativa aplicable.
Continúa por aquí
Servicios que intervienen
- Integración de ERP, CRM y aplicacionesDatos sincronizados con validaciones, trazabilidad y tratamiento seguro de excepciones.
- Automatización de citas por WhatsAppDisponibilidad, reservas, cambios, cancelaciones y recordatorios conectados con la agenda.
- Agentes de IA con supervisiónConsultas y acciones acotadas sobre fuentes autorizadas, con derivación a una persona.
Cuéntanos qué proceso quieres mejorar.
En 20–30 minutos conocemos tu proceso, detectamos oportunidades y te explicamos qué tendría sentido automatizar. Si continuamos, preparamos alcance, fases y presupuesto.
Solicitar demostración (se abre en una pestaña nueva)