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Automatización y aplicaciones con IA para corredurías de seguros

Conoce nuestras propuestas de aplicaciones y automatización para corredurías y un proyecto real anónimo que está en producción.

Procesos, riesgos y resultados en corredurías de seguros

Procesos automatizables

Control de clientes, expedientes, tareas y renovaciones
Automatización de comunicaciones y seguimiento comercial
Organización de documentación procedente de varios canales

Riesgos habituales

Vencimientos o contactos sin seguimiento
Archivos dispersos entre Excel, correo, carpetas y WhatsApp
Falta de visibilidad sobre la carga de trabajo del equipo

Resultados esperados

Un único entorno para coordinar el trabajo
Comunicaciones y tareas con mayor trazabilidad
Seguimiento comercial y operativo más ordenado

Enfoque

Una solución ajustada al proceso, no un producto rígido.

Centralizamos la información que suele quedar repartida entre hojas de cálculo, correo, mensajería y carpetas para que el equipo pueda trabajar con un flujo común.

Cyviax ha desarrollado una aplicación que está en producción y se utiliza a diario en una correduría española. La referencia se publica de forma anónima y sin herramientas, métricas ni datos de plantilla.

Clientes y expedientes

Información, documentación, tareas y actividad relacionadas con cada cliente desde un mismo punto.

Renovaciones y vencimientos

Seguimiento de fechas, avisos y acciones pendientes para reducir olvidos y trabajo reactivo.

Comunicaciones

Automatización y registro de interacciones por correo, WhatsApp u otros canales definidos en el proyecto.

Chatbot de citas por WhatsApp

Solución funcional implantada para consultar disponibilidad, crear, cambiar o cancelar citas, enviar recordatorios y derivar la conversación a una persona.

Panel de gestión

Visibilidad sobre tareas, estados y carga de trabajo para facilitar el control de gerencia.

Control y mantenimiento

El sistema debe seguir siendo útil después de la puesta en marcha.

Permisos ajustados a las funciones del equipo.
Registro de actividad y trazabilidad de cambios.
Copias de seguridad y mantenimiento recomendado.
Integraciones comprobadas antes de la implantación.

Preguntas frecuentes

¿Hay que sustituir todas las herramientas actuales?

No necesariamente. Primero decidimos qué herramientas conviene integrar, mantener o sustituir según el coste y el valor del cambio.

¿Puede automatizar WhatsApp?

Sí, siempre que se utilicen canales y proveedores autorizados y se definan claramente los casos que deben pasar a una persona.

¿Cuánto tarda una primera versión?

Depende del alcance. El proyecto real descrito tuvo una primera versión funcional en aproximadamente uno o dos meses; no es una promesa aplicable a todos los proyectos.

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En 20–30 minutos conocemos tu proceso, detectamos oportunidades y te explicamos qué tendría sentido automatizar. Si continuamos, preparamos alcance, fases y presupuesto.

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